Zkuste do svého portfolia zařadit i pasivní investice

    • Blog

Dostatečná diverzifikace portfolia je jedna z nejčastěji uváděných rad pro investory. Vhodně rozložit své finance lze různými způsoby, zkusili jste už ale zařadit kromě aktivně řízených také pasivní investice? Conseq nabízí vlastní fond s indexovou investiční strategií - Conseq Indexový ETF Aggressive ESG. Jeho investičním cílem je kopírovat podkladové modelové portfolio (Strategic EUR ESG Model Portfolio – Aggressive Portfolio od největšího světového správce aktiv BlackRock) složené z nízkonákladových ETF, dosahovat tím obdobné výkonnosti a zároveň zvýšit atraktivitu tohoto řešení pro korunové investory zajištěním měnového rizika do CZK.

Zkuste do svého portfolia zařadit i pasivní investice

Pasivní strategie jsou dnes odpovědné za skoro polovinu obchodů na regulovaných akciových trzích a jejich tržní podíl stále roste. Investor, který chce v současné době vydělat a zároveň minimalizovat riziko efektivní diverzifikací, tak čelí čím dál tím významnější výzvě, rozkládat své peníze nejen mezi různé třídy aktiv, ale i mezi aktivní a pasivní strategie.

Jejich investiční styl spočívá ve snaze co nejvíce se přiblížit výnosu podkladového aktiva, většinou akciového, dluhopisového nebo komoditního indexu. Proto Conseq přichází s novým fondem, který tato kritéria splňuje. Jak už název napovídá, jedná se o dynamické portfolio, zaměřené především na veřejně obchodované akcie, v menší míře pak na dluhopisy a alternativní investice.

Investory, kterým není lhostejná sociální a ekologická stopa jejich investic určitě potěší, že podkladové portfolio je řízeno dle ESG standardů (Environmental, Social and Governance). Vzhledem k využití pasivních investičních nástrojů s velmi nízkými náklady je očekávaná nákladovost fondu pouze 1,7 %. Je samozřejmostí, že fond bude zajištěn do české koruny, aby domácí investory ochránil před měnovým rizikem.

"Zapojením Conseq Indexového ETF Aggressive ESG do nabídky dáváme našim klientům efektivní příležitost rozložit investiční riziko svých portfolií ve prospěch pasivní investiční strategie stvořené jednou z nejrenomovanějších světových investičních společností a být při tom ještě odpovědnější k našemu společnému sociálnímu a životnímu prostředí. Fond je vhodným doplňkem k aktivně řízeným fondům. Výhodou je nejen nízká nákladovost fondu a zajištění do CZK, ale také možnost investovat již od nízkých částek. Do fondu je možné investovat pravidelně již od 500 Kč měsíčně, jednorázově pak od 10 000 Kč s tím, že následné jednorázové pokyny mohou začínat již na 500 Kč," komentuje Richard Siuda, ředitel prodeje Conseq Investment Management, a.s.

ETF (Exchange-Traded Funds) je moderní varianta investičních fondů. Jejich typickou vlastností je nízkonákladová investiční strategie zaměřená na kopírování vybraných akciových nebo dluhopisových indexů. Vyznačují se také vysokou mírou diverzifikace, tedy rozložením rizika mezi velké množství podkladových investičních nástrojů.

ESG (Environmental, Social a Governing) - sociálně odpovědné investování. Takto označené investiční fondy vkládají peníze do společností, které splňují nadstandardní požadavky ohledně výkonu podnikatelské činnosti zejména v oblasti životního prostředí a sociální oblasti.

Více informací o fondu Conseq Indexový ETF Aggressive ESG.  

Upozornění k publikovaným článkům ›