Počátkem listopadu loňského roku jsme spustili nový fond Conseq Indexový ETF Aggressive ESG, abychom vyšli vstříc poptávce našich klientů. Již několik let se pasivní investování těší velké oblibě, z určitého pohledu zcela oprávněně, a proto věříme, že tento investiční styl může být dobrým doplňkem investorů, kteří mají zájem o diverzifikované portfolio. Zmiňovaný investiční nástroj je však ojedinělým produktem, protože naší doménou jsou aktivně řízená portfolia a tohoto směru se hodláme držet i v budoucnu.
Fond Conseq Indexový ETF Aggressive ESG vznikl ve spolupráci se společností BlackRock, jež je největším investičním správcem na světě. Conseq bude zrcadlit složení portfolia podle této společnosti. Jak z názvu vyplývá, jedná se o fond, kde převažuje dynamická složka portfolia. Za standardních okolností je portfolio tvořeno z 80 % akciovými ETF fondy a zbylá část je složena z dluhopisových ETF fondů. V současnosti se portfolio fondu skládá ze 13 ETF. Vzhledem k velkému zastoupení akcií je fond určen klientům, kteří preferují vyšší výnos. Oproti ryze akciovým fondům však představuje konzervativnější řešení.
Název ETF (Exchange Traded Funds) je variantou investičních fondů, kdy je investiční strategie zaměřená na kopírování vybraného akciového či dluhopisového indexu. Vyznačují se také vysokou mírou diverzifikace, tedy rozložením rizika mezi velké množství podkladových investičních nástrojů.
Z obsahu a investiční strategie fondu Conseq Indexový ETF Aggressive ESG vyplývá, že jde o investici na pomezí aktivního a pasivního investování. Fond rebalancuje portfolio podle současných ekonomických výhledů. Tomu odpovídá i očekávaná celková nákladovost 1,7 % p. a., která je srovnatelná s ostatními českými fondy kopírujícími modelová portfolia.
Nový produkt Conseq Indexový ETF Aggressive ESG může být atraktivní také pro investory, kterým není lhostejná situace ohledně environmentální a sociální politiky, tedy ESG. Sociálně odpovědné investování je moderní trend. Takto označené investiční fondy vkládají peníze do společností, které splňují nadstandardní požadavky ohledně výkonu podnikatelské činnosti a jejího dopadu na životní prostředí a sociální oblasti.
Adam Erler
Junior Relationship Manager