Začátek nového roku tradičně přináší novinky ve světě investic. Často se jedná o nové fondové strategie, produktové inovace nebo rozšiřování investiční nabídky. Tentokrát jsme se však rozhodli jít jinou cestou. Místo nových fondových struktur přinášíme zjednodušení a vyšší komfort pro klienty v podobě nové smluvní platformy Conseq One.
Conseq One představuje modernější, přehlednější a výrazně flexibilnější způsob správy investic. Smlouva je určena klientům s investicemi od 10 milionů korun a byla navržena, aby odpovídala rostoucím nárokům na komplexní, efektivní a transparentní správu majetku.
Hlavní výhodou platformy Conseq One je možnost spravovat veškeré investiční nástroje pod jednou smlouvou na jednom místě a s jasnou přehlednou výkonností portfolia. To přináší širší flexibilitu při sestavování a správě portfolia, lepší přehled o investicích a komfort jednotného prostředí, které výrazně zjednodušuje orientaci v investičním portfoliu.
Conseq One sjednocuje dosavadní služby do jedné moderní smlouvy a zároveň rozšiřuje funkcionality. V rámci nové smlouvy budou klientům pravidelně k dispozici přehledné performance reporty, které zobrazí výkonnost jednotlivých investičních nástrojů zahrnutých ve smlouvě. Součástí služby budou také naše pravidelné tržní výhledy pro hlavní třídy aktiv – dluhopisy, akcie a alternativní investice –, které pomohou lépe se orientovat v aktuálním tržním prostředí a usnadní strategická investiční rozhodnutí.
Platforma nově umožňuje také aktivní zajišťování měnového rizika a přináší transparentnější strukturu poplatků. Ty budou nově stanoveny na úrovni jednotlivých investičních nástrojů (fondy, dluhopisy, akcie a další), přičemž celková nákladovost zůstává ve velmi podobné relaci, na jakou byli klienti doposud zvyklí.
Zároveň je důležité zdůraznit, že z pohledu každodenní obsluhy se pro klienty nic nemění. I nadále je možné potvrzovat nákupy a prodeje fondů prostřednictvím elektronických pokynů, zachována zůstává i možnost zadávat e-mailové pokyny pro nákup jednotlivých dluhopisů či akcií. Klienti mohou nadále plně využívat webovou aplikaci Můj Conseq i naši mobilní aplikaci.
Pro většinu klientů představuje přechod na Conseq One přirozený krok vpřed, který přináší vyšší komfort, lepší kontrolu nad investicemi a širší možnosti jejich správy bez navýšení celkových nákladů. Připravujeme navíc možnost tuto smlouvu sjednat plně on-line, což dále zvýší pohodlí a dostupnost celého řešení.
Prostřednictvím platformy Conseq One chceme klientům nabídnout ještě lepší uživatelský zážitek a moderní způsob správy investic, který odpovídá jejich potřebám i očekáváním. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na náš tým Wealth Managementu.
Michal Král
Senior Relationship Manager