Kumulativní výkonnost našeho fondu Conseq Realitní se od jeho založení blíží 100%

    • týden na finančních trzích

Náš fond Conseq Realitní (odkaz) byl založen 31. ledna 2008 a má tak již za sebou 17letý úspěšný track record. Fond si ke konci letošního září připisoval kumulativní výkonnost od jeho založení na úrovni téměř 100 %.

Kumulativní výkonnost našeho fondu Conseq Realitní se od jeho založení blíží 100%

Navíc také platí, že fond dosáhl v červenci letošního roku zásadního milníku, když aktiva pod správou (NAV) přesáhla hranici 10 miliard korun.

Fond Conseq Realitní se zaměřuje na budování portfolia nemovitostí na atraktivních a dobře pronajímatelných místech v Praze a ostatních městech i střední a menší velikosti nejen v Česku, ale i v Polsku. Jádro investic do nemovitostí tvoří zejména objekty obchodu a služeb, dále administrativní reality, logistické a průmyslové parky, okrajově pozemky a nemovitosti určené k výstavbě a dalšímu rozvoji. Proto i v budoucnu zůstane cílem alokovat většinu prostředků fondu do nemovitostního portfolia konzervativnějšího charakteru, které nebudou podléhat volatilitě nájemného a budou dobře odolávat výkyvům trhu. Portfolio manažeři fondu budou dále akcentovat výběr silných bonitních nájemců a lokalit vhodných pro daný typ podnikání.

Složení nemovitostního portfolia fondu Conseq Realitní k 31. srpnu 2025

Zdroj: Conseq Investment Management

Pokud jde o vývoj na finančních trzích v minulém týdnu, nejlepší a nejhorší výkonnost v americkém dolaru předvedla následující aktiva:

  • 3 nejlepší aktiva: ropa Brent +7,6 %; zinek +4,1 %; čínské akcie (MSCI China Total Return +4,0 %)

  • 3 nejhorší aktiva: stříbro -3,0 %; zlato -1,8 %; platina -1,1 %


Co se týče vývoje na dluhopisových trzích v minulém týdnu, průměrný globální dluhopisový výnos do doby splatnosti – Bloomberg Global Aggregate Yield to Worst – vzrostl o jeden bazický bod na 3,39 %.

Pokud jde o vývoj na finančních trzích od začátku letošního roku, nejlepší a nejhorší výkonnost v americkém dolaru předvedly následující aktiva:

  • 3 nejlepší aktiva: platina +79 %; stříbro +66 %; akcie ve střední a východní Evropě (CECEEUR +57 %); zlato +57 %

  • 3 nejhorší aktiva: ropa Brent -12 %; dolarový index DXY -9 %; indické akcie (MSCI India Total Return +3 %)


Co se týče vývoje na dluhopisových trzích od začátku letošního roku, průměrný globální dluhopisový výnos do doby splatnosti – Bloomberg Global Aggregate Yield to Worst – poklesl o 29 bazických bodů na 3,39 %. Přitom hlavní benchmarkové křivky vládních dluhopisů – USA, Japonsko a Německo – výrazně zvýšily svůj sklon (steepening).


Michal Stupavský
Investiční stratég
 

Upozornění k publikovaným článkům ›