Zhodnocení akciových a dluhopisových fondů rozebírá Key Account Manager Patrik Perský s Investičním specialistou Romanem Jiránkem.
Roman v rozhovoru poukazuje na odlišný vývoj trhů v červenci oproti předchozím měsícům - a sice na pozitivní výkonnost u rozvinutých trhů. Patrik se také zmiňuje o očekávané výkonnosti našich fondů Conseq Repofond a Conseq Depozitní+.
Za měsíc červenec skončil fond Conseq Invest Akcie Nové Evropy v kladných číslech a připsal si tak 0,14 %, od počátku roku ztrácí –18,53 %. Za sedmý měsíc tohoto roku si náš největší fond Active Invest Dynamický taktéž připsal kladné zhodnocení 3,25 %, od počátku roku je v záporných hodnotách –9,81 %. Ve fondu se především změnila strategie, kde se mimo jiné navýšily akciové pozice na neutral (nyní zhruba 85 %). Fond Conseq Indexový ETF Aggressive ESG si připsal kladné zhodnocení 7,82 %, od počátku roku –10,94 %.
Fond Conseq Invest Dluhopisový se přehoupl na kladné zhodnocení 0,93 %, od počátku roku je ve ztrátě –0,92 %. Kladné zhodnocení 0,04 % si připisuje i fond Conseq Invest Konzervativní, od počátku roku celkem 0,34 %. Za uplynulý měsíc si fond Conseq Vysoce Úročených Dluhopisů připisuje kladné zhodnocení, a to 1,22 %, od počátku roku 1,30 %.