Portfolio na míru


Vaše portfolio flexibilně přizpůsobíme Vašim preferencím, vztahu k riziku, představám o výnosu a likviditě


Základem Wealth Managementu je schopnost přizpůsobit se potřebám klienta. Protože se více jak 26 let věnujeme investování a tvorbě investičních portfolií, disponujeme tak nadstandardní expertízou a možnostmi, jak vyhovět široké škále představ našich klientů.

Uvědomujeme si originalitu každého člověka, a proto si zakládáme na individuálním přístupu, díky kterému jsme schopni reflektovat různé míry vnímání rizika, potřeby výnosu i délky investičního horizontu.

 
Naše konkurenční výhoda spočívá v možnosti kombinace více jak 900 námi spravovaných či distribuovaných investičních fond doplněných o akcie a dluhopisy obchodované na světových trzích i mimoburzovně. Klientům tak nabízíme nadstandardní možnost, jak diverzifikovat své investiční portfolio tak, aby jim bylo co nejvíce sympatické.

 
  • Osobní setkání s klientem
    Před zahájením spolupráce se s klientem osobně setkáme, abychom zjistili jeho potřeby, preference a cíle. Považujeme za důležité, aby obě strany znaly své možnosti a přistupovaly k dalším krokům se vzájemnou důvěrou. Podstatou Wealth Managementu je nadstandardní přístup ke klientovi, který začíná právě v okamžiku prvního setkání.
 
  • Návrh investičního portfolia
    Pokud získáme důvěru našeho nového klienta a jsme si jisti jeho zadáním, pokračujeme ke konstrukci budoucího investičního portfolia. Na základě získaných informací, dohody ale i osobních zkušeností, vybíráme ty investice, které jsou v souladu s investičním plánem klienta. Během tohoto procesu s klientem probíráme pozitiva i negativa jeho investičních záměrů. Nebojíme se poukázat na možná rizika či skryté střety s představami klientů.
 
  • Uzavření smluvního vztahu
    Podle vybraných investičních nástrojů a zamýšleného objemu investovaných prostředků je vstup investora zastřešen příslušnou smlouvou. Pro obstarání prodeje a nákupu cenných papírů používáme smlouvy Classic Invest. V případě investování do našich fondů kvalifikovaných investorů užíváme smlouvy Private Invest. Pro klienty, jejichž objem investice do jednotlivých tříd aktiv přesahuje částku 10 mil. CZK, je nabízena smlouva VIP Classic. Nejnáročnějším klientům s objemem investice v řádech desítek milionů CZK poskytujeme služby individuálně obhospodařovaných portfolií. Klientovi připravujeme kompletní smluvní dokumentaci včetně dotazníků a případných investičních limitů.
 
  • Nákup cenných papírů
    Prostřednictvím aktivace smlouvy, ke kterému dochází zpravidla připsáním investované částky na sběrný účet Consequ, je klientovi vytvořen majetkový účet na který následně nabývá cenné papíry. Klient tak ve všech případech spolupráce vlastní akcie, dluhopisy, podílové listy nebo investiční akcie investičních fondů napřímo. Conseq vystupuje pouze v roli licencovaného obchodníka s cennými papíry, který transakci zajišťuje.
 
  • Průběžná komunikace a setkávání
    Nákupem cenných papírů naše spolupráce s klientem nekončí. V závislosti na povaze investičního portfolia a zájmu klienta, nabízíme možnost konzultací, při kterých probíráme chování nastaveného investičního portfolia, jeho výsledky a možné úpravy. Jsme zkrátka stále na příjmu, připraveni poskytnout součinnost při změnách v alokaci investičních nástrojů či potřebách klienta.

    Classic Invest

    Classic Invest je ideální produkt pro klienty, kteří si sami chtějí vybírat jednotlivé podílové fondy a řídit si své investiční portfolio. V rámci Classic Invest lze investovat jednorázově i pravidelně.

      Individuální portfolio

      Individuální portfolio je flexibilní produkt určený pro nejnáročnější klienty. Právním rámcem je smlouva o obhospodařování portfolia investičních nástrojů. Investiční politiku lze nastavit individuálně podle potřeb klienta.

        Private Invest

        Svěřte své peníze do rukou profesionálů. Private Invest představuje portfolio složené z investičních fondů, které se skládají z mnoha dalších investičních fondů (tzv. „fond fondů“). Private Invest má podobu fondů kvalifikovaných investorů, proto je minimální objem...

          VIP Classic

          Produkt umožnuje investovat do široké množiny investičních nástrojů na trzích, ke kterým má Conseq Investment Management, a.s. přístup. Právním rámcem je smlouva o obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů. Klient může podat pokyn k nákupu nebo prodeji písemně...

          Zeptejte se nás

          Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.