Conseq

Přehled účastnických fondů - Doplňkové penzijní spoření

 Základem naší nabídky je několik penzijních fondů s různými investičními strategiemi. Tyto fondy jsou pak v různém poměru zastoupeny v rámci Asistovaných strategií spoření ZENIT.

  • Asistovaná spořící strategie ZENIT získala v roce 2019 druhé místo v prestižní anketě Zlatá koruna v kategorii Penzijní spoření.
  • Conseq globální akciový účastnický fond obhájil v roce 2019 již potřetí Zlatou korunu v soutěži Zlatá koruna v kategorii Penzijní spoření.

Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a. s.

 

Investiční cíle

Cílem Fondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení fondového vlastního kapitálu měřeného v českých korunách a to investicemi na akciových trzích v různých regionech a zemích světa včetně rozvíjejících se, a to přímo nákupem akcií či jiných majetkových cenných papírů (včetně cenných papírů fondů kolektivního investování) nebo prostřednictvím finančních derivátů, jejichž hodnota je odvozena od kurzu nebo hodnoty akcií nebo jiných majetkových cenných papírů, jakož i hodnoty finančních indexů reprezentujících skupinu dostatečně likvidních akcií či jiných majetkových cenných papírů. Fond může investovat také prostřednictvím finančních derivátů, jejichž hodnota je odvozena od kurzu nebo ceny cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování. Finanční prostředky, které slouží ke krytí závazků vyplývajících z držených finančních derivátů a dočasně volné finanční prostředky může Fond investovat zejména do nástrojů peněžního trhu, dluhopisů nebo obdobných likvidních cenných papírů.

 

Způsob investování

Fond je akciovým účastnickým fondem doplňkového penzijního spoření. Fond lze charakterizovat jako akciový fond, který investuje na akciových trzích, a to přímo nebo prostřednictvím finančních derivátů, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě akcií nebo obdobných cenných papírů, jakož i finančních indexů reprezentujících skupinu dostatečně likvidních akcií. Fond může investovat také prostřednictvím finančních derivátů, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo ceně cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování.

 

 Zhodnocení

Za rok 2018-9,69 %
Od založení do 31. 12. 201848,12 %
Od založení do 31. 12. 2018 p.a.6,77 %

Ke stažení

Statut fondu

Klíčové informace pro investory

Čtvrtletní zpráva portfolio manažera

 

Další informace

Informační povinnost - Aktuální hodnota vlastního kapitálu