Formuláře Formulář pro prodej podílových listů a výběr peněžních prostředků je potřeba zvolit podle typu smlouvy. Formulář pro změnu údajů o klientovi, vzorový formulář "Plná moc" pro zmocnění další osoby k nakládání s podílovými listy.
Investiční a AML dotazníky Investiční dotazník pro smlouvy o obstarání nákupu a prodeje - test přiměřenosti, AML dotazník, Investiční dotazník FKI, Investiční dotazník ČFP, Investiční dotazník pro smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů - test vhodnosti.
DIP - Platební instrukce pro zaměstnavatele Informace pro zaměstnavatele ohledně zasílání peněžních prostředků a souborů s rozpisy individuálních i hromadných plateb.
