Komu jsou naše služby určeny?
Fyzické osoby
Volba jednotlivých produktů závisí na typu požadované služby, vztahu klienta k riziku resp. jeho požadavkům na výnos a na objemu investovaných prostředků. Naší vlajkovou lodí pro fyzické osoby je produkt Private Invest. Jsme však schopni klientovi sestavit individuální portfolio složené z jednotlivých akcií i dluhopisů nebo založit vlastní investiční fond.
Právnické osoby
Našim klientům nabízíme tři základní způsoby spolupráce – obstarání nákupu a prodeje investičních nástrojů, aktivní řízení portfolia a obhospodařování nebo administraci investičního fondu, založeného na míru skupině investorů.
Municipality, nadace a církve
Na základě dlouholetých zkušeností s investicemi církevních, nadačních, municipálních a obdobných organizací, nabízíme produkty, které vystihují specifické požadavky těchto subjektů. Jsme si vědomi rozdílnosti potřeb jednotlivých klientů a jejich regulatorních, daňových i jiných specifik. Ty zohledňujeme při návrhu investiční strategie, realizaci investiční strategie a komunikaci.
S obhospodařováním portfolií máme letité zkušenosti. Mezi naše nejvýznamnější klienty patří Česká kancelář pojistitelů, Garanční systém finančního trhu, Garanční fond obchodníků s cennými papíry, Generali pojišťovna, a. s., Česká pojišťovna, a. s., Transgas, a. s., Nadace Jedličkova ústavu, Statutární město Most a mnoho dalších.