Služby administrace a umisťování dluhopisových emisí

Emitentům z řad institucí i korporací nabízíme, spolu s našimi partnery, vyčerpávající portfolio služeb spojené s vydáním dluhopisové emise nebo dluhopisového programu v režimu veřejné nabídky, ale také "private placement".

Dluhopisová emise může být zajímavou alternativou financování k bankovním úvěrům. Jejími výhodami jsou především:

  • Flexibilní nastavení parametrů.
  • Diverzifikace investorské základny.
  • Úspora bankovních a kreditních linek.
  • Zvýšení povědomí a zlepšení PR emitenta.

Emitentům z řad institucí i korporací nabízíme vyčerpávající portfolio služeb spojené s vydáním dluhopisové emise nebo dluhopisového programu v režimu veřejné nabídky, ale i v rámci "private placement".

Příprava emise

  • V interakci s emitentem připravíme návrh parametrů emise, včetně povinností emitenta (kovenantů).
  • V případě spolupráce na umístění emise provedeme kreditní analýzu emise.
  • Na klíč připravíme emisní podmínky i prospekt dluhopisu za účelem veřejné nabídky nebo přijetí k obchodování na veřejném trhu.
  • Na základě plné moci provedeme zaknihování emise v centrálním depozitáři.
  • Připravíme další související právní dokumentaci k dluhopisové emisi (smlouvy o administraci, úpisu emise a příkazní smlouva).
  • Zajistíme komunikaci a řízení vztahů s Burzou cenných papírů Praha v souvislosti s plánovaným přijetím emise k obchodování na veřejném trhu.

Umístění emise investorům

  • Vytvoříme návrhy marketingových a analytických materiálů, nezbytných k dosažení rozumné pravděpodobnosti úspěšného úpisu.
  • Oslovíme potenciální investory v souladu s příslušným režimem emise.
  • Zprostředkujeme kontakt mezi emitentem a potenciálními investory.
  • Zastřešíme smluvní vztah s koncovými investory.
  • Vyřídíme případné dotazy potenciálních i koncových investorů.
  • Provedeme úvodní vypořádání emise, tj. převod od emitenta koncovým investorům.

Administrace emise a případný výkon funkce agenta pro zajištění

  • Vedeme evidenci navazující na evidenci v CDCP, ve které budou evidování někteří vlastníci emise.
  • Obstaráváme platby v souvislosti s emisí.
  • Vedeme záznamy a archivujeme doklady v souvislosti s platbami souvisejícími s emisí.
  • Provádíme srážky a odvody z plateb v souladu s platnou legislativou.
  • Vypořádáváme transakce s dluhopisy (včetně odkupů nebo předčasné splatnosti dluhopisů).
  • Zprostředkujeme komunikaci, sdělení a zprávy mezi emitentem a jednotlivými vlastníky.
  • Plníme další povinnosti, přímo vyplývající z emisních podmínek, prospektu nebo platné legislativy.
  • Zajistíme výkon funkce agenta pro zajištění.

 V případě zájmu o služby týkající se dluhopisových emisí nás kontaktujte prostřednictvím odpovědního formuláře níže nebo prostřednictvím emailové adresy wm@conseq.cz.

Zeptejte se nás

Rádi bychom vás informovali, že osobní údaje poskytnuté ve výše uvedené podobě budou použity pouze k odpovědi na tuto korespondenci.